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            有色金屬行業(yè)投資研究報告:局面沖突加劇下 貴金屬抗風(fēng)險價值凸顯

            作者:habao 來源: 日期:2018-4-18 14:37:55 人氣: 標簽:貴金屬行業(yè)報告

              本周( 4.9-4.13)有色板塊上漲 1.5%, 鎢稀土、銅鋁等板塊領(lǐng)漲,鋰電和白銀板塊下跌。價格方面, 內(nèi)外盤鋁價漲幅較大,其余基本金屬大多下跌;小金屬方面鍺和鈷品種延續(xù)上漲趨勢。本周中美貿(mào)易摩擦事態(tài)繼續(xù)演變,美俄關(guān)系緊張, 同時局部性軍事行動加劇了市場的風(fēng)險性。我們關(guān)注避險資產(chǎn)貴金屬板塊和具備戰(zhàn)略資源地位的稀土鎢、鍺等品種;同時軍工、靶材及半導(dǎo)體等領(lǐng)域的新材料板塊仍然值得重點關(guān)注。

              根據(jù)華爾街消息, 4 月 14 日特朗普稱已對敘利亞化學(xué)武器相關(guān)設(shè)施進行精確打擊,美英法三國的聯(lián)合軍事行動已經(jīng)在實施中。局部地區(qū)風(fēng)險事件頻發(fā),貿(mào)易摩擦背景下,我們認為短期內(nèi)全球股市避險情緒上升,對貴金屬形成利好。長期來看,我們認為美元處于弱勢周期,利好金價進一步向上。

              根據(jù) SMM 新聞,美國對俄羅斯進行制裁,宣布將俄鋁等 12 家公司列入制裁名單,嘉能可首席執(zhí)行官已辭去俄鋁董事職位, LME 交易所從 4月 17 日開始使用俄鋁的電解鋁產(chǎn)品。受此事件影響, LME 鋁價連續(xù)多日上漲。我們認為, 16-17 年電解鋁海外已經(jīng)處于供不應(yīng)求格局,俄鋁受后加劇了海外供應(yīng)緊張, 全球市場鋁價走勢有望受支撐。

              中美貿(mào)易摩擦持續(xù)演變,稀土作為我國優(yōu)勢顯著的戰(zhàn)略資源,是反制的優(yōu)選品種。 18 年 3-4 月主要稀土資源和冶煉企業(yè) PE(2018Wind 一致預(yù)期)仍接近 17 年初至今最低水平,疊加科技聯(lián)動和貿(mào)易摩擦催化,以及收儲和新能源汽車放量等預(yù)期,積極關(guān)注稀土和磁材板塊。軍工半導(dǎo)體材料:我們預(yù)計 2018-20 充分受益政策紅利受政策鼓勵和技術(shù)進步的催化,當前關(guān)注與航空航天以及艦艇相關(guān)的材料,例如鈦合高溫合金。此外, 我們認為半導(dǎo)體等國家支持力度加大,并且硅片呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢,行業(yè)大周期; 我們積極關(guān)注靶材和最易國產(chǎn)化的泛半導(dǎo)體設(shè)備制造。

              本周( 4.9-4.13) 華泰有色新材料板塊內(nèi)漲幅前五的股票為盛屯礦業(yè)、三超新材、宏創(chuàng)控股、恒邦股份、北礦科技, 跌幅前五的股票為云南鍺業(yè)、華鈺礦業(yè)、吉翔股份、新勁剛、威華股份。下周( 4.16-4.20)統(tǒng)計局預(yù)計發(fā)布一季度 P 及規(guī)模以上工業(yè)增加值等經(jīng)濟數(shù)據(jù), 美聯(lián)儲預(yù)計發(fā)布經(jīng)濟褐皮書,歐美等國家預(yù)計發(fā)布 3 月 CPI 和失業(yè)率等經(jīng)濟指標。

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              近年來,我國污染日益嚴峻,加大生態(tài)政策支持力度,出臺史上最嚴格的《新環(huán)保法》,明確“大氣十條”、“水十條”等監(jiān)...[詳細]

              環(huán)保產(chǎn)業(yè)近年來風(fēng)生水起,各類央企、國企、上市公司蜂擁而入,跑馬圈地。據(jù)不完全統(tǒng)計,2016年環(huán)保領(lǐng)域的并購重組事件近百起,并購交易總金額近500億元。連續(xù)...[詳細]

              2016年,中國經(jīng)濟在內(nèi)外挑戰(zhàn)中平穩(wěn)運行。連續(xù)三個季度增長6.7%,居全球主要經(jīng)濟體前列;提前完成全年就業(yè)指標。 在實體投資領(lǐng)域,投資重點深化供給...[詳細]

              2017年是中國實施“十三五”規(guī)劃的重要一年,也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性的深化之年。政策方向?qū)⒁酝七M供給側(cè)結(jié)構(gòu)性為主線,適度擴大總需求,推...[詳細]

              過去三十余年間,中國區(qū)域發(fā)展格局的變遷,經(jīng)歷了“讓一部分先富起來”到“先富幫后富”的過程。從初期的“積極支持沿海地...[詳細]

              2015年3月5日,李克強總理在《工作報告》中提出:制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃,推動移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合,促進...[詳細]

              我國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型升級階段,粗放式的資源驅(qū)動難以為繼,新材料作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中最為重要的一極,是“基礎(chǔ)的基礎(chǔ)”,是其他六大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)蓬...[詳細]

              “智慧城市”概念來自于IBM實驗室。2008年11月,在紐約召開的外國關(guān)系理事會上,IBM提出了“智慧的地球”這一,進而引發(fā)了智慧城市...[詳細]

              文化旅游產(chǎn)業(yè)是一種特殊的綜合性產(chǎn)業(yè),因其關(guān)聯(lián)度高、涉及面廣、輻射力強、帶動性大而成為新世紀經(jīng)濟社會發(fā)展中最具活力的新興產(chǎn)業(yè)。 當前,中國的旅游...[詳細]

              作為中國經(jīng)濟的新亮點,大健康產(chǎn)業(yè)是具有巨大市場潛力的新興產(chǎn)業(yè)。到2016年,我國大健康產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將接近3萬多億元,居全球第一。預(yù)計到2020年,大健康產(chǎn)業(yè)總...[詳細]

              周觀點風(fēng)險因素增多, 黃金、軍工材料、靶材等板塊需關(guān)注 本周( 4.9-4.13)有色板塊上漲 1.5%, 鎢稀土、銅鋁等板塊領(lǐng)漲,鋰電和白銀板...[詳細]

              周期品:把握行業(yè)龍頭和擴產(chǎn)放量邏輯:環(huán)保、長江沿線化工行業(yè)整頓、退城進園、各地嚴格控制化工項目,2013-2017 年逆周期產(chǎn)能擴張的企業(yè),2018 年將迎來量升帶來...[詳細]

              被和延后的需求驅(qū)動本輪反彈 根據(jù)我們3 月中下旬的草根調(diào)研情況看,下游需求很好,只是由于環(huán)保限產(chǎn)和季節(jié)性因素的影響,導(dǎo)致需求被和延后。我們率...[詳細]

              事件: 美國宣布對俄鋁實施制裁,目前已有COMEX和LME已經(jīng)俄鋁產(chǎn)品交易,LME鋁價格連續(xù)上漲,全球鋁市場迎來較大變動。 觀點: 1.俄...[詳細]

              川財觀點 今日鋼鐵板塊小幅回調(diào)。本周鋼材庫存數(shù)據(jù)出爐,鋼材庫存去化速度仍維持較快水平。社會庫存方面,螺紋鋼社會庫存減少51.26萬噸至867.69萬...[詳細]

              川財觀點 今日基礎(chǔ)化工板塊表現(xiàn)一般,板塊指數(shù)下跌0.64%,排29個行業(yè)的第11位。染料方面,正如我們此前預(yù)期,染料價格延續(xù)漲勢,近期分散染料再次...[詳細]

              事件: 美國宣布對俄鋁實施制裁,目前已有 COMEX 和 LME 已經(jīng)俄鋁產(chǎn)品交易, LME 鋁價格連續(xù)上漲,全球鋁市場迎來較大變動。 觀點: ...[詳細]

              聚氨酯彈性體(PU elastomer)又稱聚氨酯橡膠,是一類在鏈中含有較多氨基甲酸酯基團(-NHCOO-)的彈性體聚合物材料。通常以低聚物多元醇、多異氰酸酯、...[詳細]

              稀土在我國工業(yè)很多領(lǐng)域都會運用到,是我國重要的資源,據(jù)了解,包頭稀土高新區(qū)努力打造世界最具影響力的“磁谷”,這將可以有效推動我國稀土產(chǎn)業(yè)...[詳細]

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              ·Investment & Forecast Report on China Silver Market, the Year of 2015-2019

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              中國海關(guān)總署13日發(fā)布3月進出口貿(mào)易數(shù)據(jù),按美元計,中國3月貿(mào)易帳為逆差49.83億美元,預(yù)期順差2...

              周觀點風(fēng)險因素增多, 黃金、軍工材料、靶材等板塊需關(guān)注 本周( 4.9-4.13)有色板...

              近年來,我國云計算發(fā)展政策集中出臺,相關(guān)產(chǎn)業(yè)的宏觀政策已經(jīng)基本形成。同時,金融行業(yè)對云...

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