當前，我國社會負債率較高，直接融資比例不足，股權(quán)投融資已經(jīng)成為我國優(yōu)化社會融資、建設(shè)多層次資本市場的一項重要安排。2008年，浦發(fā)銀行業(yè)內(nèi)首推PE綜合金融服務方案，經(jīng)過多年的提升、完善和發(fā)展，已擁有國內(nèi)銀行業(yè)最完整的股權(quán)基金金融產(chǎn)品體系以及業(yè)內(nèi)唯一的股權(quán)基金信息系統(tǒng)和托管系統(tǒng)，能夠為PE產(chǎn)業(yè)鏈條上的基金、基金投資人和被投資企業(yè)提供全生命周期、多層次、專業(yè)化服務的綜合金融服務。 憑借“股債貸”一體、“融資、融智”一體，浦發(fā)銀行股權(quán)基金綜合金融服務已受到PE產(chǎn)業(yè)鏈上下游各參與方的高度認可，作為浦發(fā)銀行五大重點業(yè)務領(lǐng)域投資銀行業(yè)務板塊的重要，浦發(fā)銀行已在利用該項業(yè)務“盤活用增”，支持實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級方面積累了較為豐富的經(jīng)驗，并努力將之進一步打造為推動自身轉(zhuǎn)型升級和核心競爭力持續(xù)提升的全新增長極。 截至目前，浦發(fā)銀行共托管股權(quán)基金近500只，規(guī)模近2000億元人民幣，是國內(nèi)最大的股權(quán)基金托管銀行，已連續(xù)6年位居國內(nèi)銀行業(yè)首位。 聯(lián)合VC/PE共同培育 中小型企業(yè)成長 浦發(fā)銀行率先在銀行業(yè)推出了項目對接業(yè)務，幫助具有股權(quán)融資需求的優(yōu)質(zhì)成長型企業(yè)引入適合的VC/PE，業(yè)務模式包括單項對接、批量對接、平臺對接三種。 浦發(fā)銀行還擁有業(yè)內(nèi)首個股權(quán)投資信息系統(tǒng)，項目庫收入超過27萬個優(yōu)質(zhì)項目，已為合作基金篩選7000余個有效項目，推薦130余個。股權(quán)基金投貸聯(lián)動也是浦發(fā)銀行的特色之一。通過與優(yōu)質(zhì)的VC/PE緊密合作，從被投資企業(yè)中篩選出潛力企業(yè)，配套提供信貸支持。浦發(fā)銀行先后與60家知名股權(quán)基金開展投貸聯(lián)動合作，至今共對90余家優(yōu)質(zhì)企業(yè)完成了累計近50億元規(guī)模的投貸聯(lián)動授信支持。參照最新的創(chuàng)業(yè)板上市要求，浦發(fā)銀行又放寬了企業(yè)流動性、資產(chǎn)負債率、盈利能力等方面的準入指標，進一步服務優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 聯(lián)合產(chǎn)業(yè)基金滿足 大中型企業(yè)多元融資需求 在全球化、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及新一輪國資整合的背景下，運用產(chǎn)業(yè)基金為載體進行“產(chǎn)融結(jié)合”正日益成為中國大中型企業(yè)快速發(fā)展的重要方式和選擇。 浦發(fā)銀行私募財務顧問業(yè)務是通過或與其他機構(gòu)合作的方式，針對大中型企業(yè)的多元化融資需求，個性化設(shè)計企業(yè)與股權(quán)基金“產(chǎn)融結(jié)合”合作模式，并提供包括基金方案設(shè)計、登記注冊、內(nèi)部治理、信息披露、政策咨詢、行政服務等綜合性的融智服務。股權(quán)基金結(jié)構(gòu)化融資是浦發(fā)銀行的一項創(chuàng)新性服務，通過為大中型企業(yè)設(shè)計引入產(chǎn)業(yè)基金，為客戶提供直接融資渠道，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，從而實現(xiàn)客戶整體資本、資產(chǎn)運作能力的提升。2012年至今，浦發(fā)銀行已經(jīng)通過對接多元化資金來源，為20余家央企、大型企業(yè)進行了超過200億元的股權(quán)基金結(jié)構(gòu)化融資服務，客戶行業(yè)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、并購重組、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等。 攜手引導基金服務地方經(jīng)濟 浦發(fā)銀行為上海、等各地引導基金提供架構(gòu)搭建、內(nèi)部治理方案、協(xié)助引入市場化管理機制等服務，設(shè)計引導“母基金”(FOF)的運作方式，推薦優(yōu)秀管理人合作成立子基金，引導資金投入到地方戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以及中小型創(chuàng)業(yè)企業(yè)，發(fā)揮了資金的杠桿作用，推動了地方經(jīng)濟的發(fā)展。 浦發(fā)銀行推出了基金代理收付業(yè)務，協(xié)助基金管理人篩選潛在合格的機構(gòu)投資者和高凈值個人投資者，同時為基金提供賬戶管理和資金代理收付服務，成功為山東藍色產(chǎn)業(yè)基金、中科招商、信中利、清科、硅谷天堂、九鼎等優(yōu)秀股權(quán)基金進行了代理收付。 在股權(quán)基金托管方面，浦發(fā)基金托管系統(tǒng)2010年上線，率先在業(yè)內(nèi)實現(xiàn)股權(quán)基金托管業(yè)務的系統(tǒng)化、直通式處理，基金托管規(guī)模持續(xù)排名第一，其中包括獲得國家發(fā)改委備案的多只產(chǎn)業(yè)基金，以及上海、重慶、天津、、武漢、南京、蘇州等全國各地引導基金，是托管產(chǎn)業(yè)基金和引導基金最多的商業(yè)銀行。 浦發(fā)銀行投資銀行部相關(guān)負責人表示，我國正處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，與美國等發(fā)達國家相比，我國不足50%的直接融資比例仍有較大發(fā)展空間。浦發(fā)銀行將進一步做強做大股權(quán)基金綜合金融服務業(yè)務，為PE產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)實體經(jīng)濟體提供全面的綜合金融服務，與私募股權(quán)基金合作共同提升被投資企業(yè)的綜合價值，服務于我國經(jīng)濟與社會發(fā)展。 延伸內(nèi)容： |