當前，我國社會負債率較高，直接融資比例不足，股權投融資已經成為我國優化社會融資、建設多層次資本市場的一項重要安排。2008年，浦發銀行業內首推PE綜合金融服務方案，經過多年的提升、完善和發展，已擁有國內銀行業最完整的股權基金金融產品體系以及業內唯一的股權基金信息系統和托管系統，能夠為PE產業鏈條上的基金、基金投資人和被投資企業提供全生命周期、多層次、專業化服務的綜合金融服務。 憑借“股債貸”一體、“融資、融智”一體，浦發銀行股權基金綜合金融服務已受到PE產業鏈上下游各參與方的高度認可，作為浦發銀行五大重點業務領域投資銀行業務板塊的重要，浦發銀行已在利用該項業務“盤活用增”，支持實體經濟轉型升級方面積累了較為豐富的經驗，并努力將之進一步打造為推動自身轉型升級和核心競爭力持續提升的全新增長極。 截至目前，浦發銀行共托管股權基金近500只，規模近2000億元人民幣，是國內最大的股權基金托管銀行，已連續6年位居國內銀行業首位。 聯合VC/PE共同培育 中小型企業成長 浦發銀行率先在銀行業推出了項目對接業務，幫助具有股權融資需求的優質成長型企業引入適合的VC/PE，業務模式包括單項對接、批量對接、平臺對接三種。 浦發銀行還擁有業內首個股權投資信息系統，項目庫收入超過27萬個優質項目，已為合作基金篩選7000余個有效項目，推薦130余個。股權基金投貸聯動也是浦發銀行的特色之一。通過與優質的VC/PE緊密合作，從被投資企業中篩選出潛力企業，配套提供信貸支持。浦發銀行先后與60家知名股權基金開展投貸聯動合作，至今共對90余家優質企業完成了累計近50億元規模的投貸聯動授信支持。參照最新的創業板上市要求，浦發銀行又放寬了企業流動性、資產負債率、盈利能力等方面的準入指標，進一步服務優質企業。 聯合產業基金滿足 大中型企業多元融資需求 在全球化、國內產業結構調整以及新一輪國資整合的背景下，運用產業基金為載體進行“產融結合”正日益成為中國大中型企業快速發展的重要方式和選擇。 浦發銀行私募財務顧問業務是通過或與其他機構合作的方式，針對大中型企業的多元化融資需求，個性化設計企業與股權基金“產融結合”合作模式，并提供包括基金方案設計、登記注冊、內部治理、信息披露、政策咨詢、行政服務等綜合性的融智服務。股權基金結構化融資是浦發銀行的一項創新性服務，通過為大中型企業設計引入產業基金，為客戶提供直接融資渠道，優化企業資產負債結構，從而實現客戶整體資本、資產運作能力的提升。2012年至今，浦發銀行已經通過對接多元化資金來源，為20余家央企、大型企業進行了超過200億元的股權基金結構化融資服務，客戶行業包括基礎設施建設、并購重組、產業轉型升級等。 攜手引導基金服務地方經濟 浦發銀行為上海、等各地引導基金提供架構搭建、內部治理方案、協助引入市場化管理機制等服務，設計引導“母基金”(FOF)的運作方式，推薦優秀管理人合作成立子基金，引導資金投入到地方戰略新興產業以及中小型創業企業，發揮了資金的杠桿作用，推動了地方經濟的發展。 浦發銀行推出了基金代理收付業務，協助基金管理人篩選潛在合格的機構投資者和高凈值個人投資者，同時為基金提供賬戶管理和資金代理收付服務，成功為山東藍色產業基金、中科招商、信中利、清科、硅谷天堂、九鼎等優秀股權基金進行了代理收付。 在股權基金托管方面，浦發基金托管系統2010年上線，率先在業內實現股權基金托管業務的系統化、直通式處理，基金托管規模持續排名第一，其中包括獲得國家發改委備案的多只產業基金，以及上海、重慶、天津、、武漢、南京、蘇州等全國各地引導基金，是托管產業基金和引導基金最多的商業銀行。 浦發銀行投資銀行部相關負責人表示，我國正處于經濟轉型期，與美國等發達國家相比，我國不足50%的直接融資比例仍有較大發展空間。浦發銀行將進一步做強做大股權基金綜合金融服務業務，為PE產業鏈上的相關實體經濟體提供全面的綜合金融服務，與私募股權基金合作共同提升被投資企業的綜合價值，服務于我國經濟與社會發展。 延伸內容： |