5月15日，三六零安全科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三六零”，601360.SH）發(fā)布公告，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，增強(qiáng)公司資本實(shí)力和盈利能力，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金不超過(guò)107.9億元，用于安全研發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施類、商業(yè)化產(chǎn)品及服務(wù)類項(xiàng)目。 2016年7月，三六零（又稱360公司）私有化交易完成，從紐交所摘牌；2017年11月2日，宣布重組江南嘉捷以實(shí)現(xiàn)A股上市；2018年2月28日，正式回歸A股市場(chǎng)，近3個(gè)月后，三六零公司股票增發(fā)。 根據(jù)三六零公布的《2018年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》， 本次非公開(kāi)發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00 元。發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則為，發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)的 90%（注:定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日 A 股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日 A 股股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日 A 股股票交易總量）。 發(fā)行數(shù)量上，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)13.53億股（含 1,352,811,033 股），公司發(fā)行前總股本為 67.64億股，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量上限未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的20%，滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》的相關(guān)。 本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符律法規(guī)的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等合計(jì)不超過(guò) 10 名的特定投資者。特定投資者均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。證券投資基金管理公司以其管理的 2只及以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。 本次發(fā)行還設(shè)定了限售期。預(yù)案，本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 360公司方面表示，本次非公開(kāi)發(fā)行所募集資金將會(huì)投入到三個(gè)安全研發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目，包括360網(wǎng)絡(luò)空間安全研發(fā)中心項(xiàng)目、360新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心項(xiàng)目以及360大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目；六個(gè)商業(yè)化產(chǎn)品及服務(wù)類項(xiàng)目，包括360智能搜索及商業(yè)化項(xiàng)目、360互動(dòng)娛樂(lè)平臺(tái)項(xiàng)目、360流量反欺詐項(xiàng)目、360智能兒童生態(tài)圈項(xiàng)目、360智能IoT項(xiàng)目以及360新型智慧城市項(xiàng)目等。 360公司同時(shí)發(fā)布了公司股票復(fù)牌的提示性公告，公告顯示，公司因籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2018年5月2日起停牌。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自2018年5月16日開(kāi)市起復(fù)牌。 |