“為券商賦能，為投顧提升價值”，經(jīng)過初審及23位專家評委打分，112名投顧上榜首屆新財富最佳投資顧問評選第二階段“服務(wù)能力評價”。本文為 從入證券行業(yè)的第一天起，我就非常熱愛研究證券市場。這種熱愛源于一種讀懂市場的快樂。如今我在證券行業(yè)投資顧問崗位已經(jīng)工作了整整十年了，十年里，夢見家里被盜我經(jīng)歷過牛市的瘋狂，也見識了熊市的黯淡。多個完成牛熊周期的歷練，讓我更加堅定了價值投資的。未來我將用更專業(yè)的服務(wù)為投資者帶來成長。 第一個倉位的投資邏輯是：用“量化加人工”的方式，也就是技術(shù)系統(tǒng)加上投顧對市場判斷的疊加標(biāo)準(zhǔn)來指導(dǎo)操作。 第二個倉位的投資邏輯是：采用了2013諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主對股票市場提出的多因子定價模型為基礎(chǔ)，加以簡化和改良，生成的操作策略。 第三個倉位的投資邏輯是：借鑒了美國著名經(jīng)濟學(xué)家克哈提出股票市場的的“慣性”為基礎(chǔ)，經(jīng)過回測改良，生成的操作策略。 雖然每個倉位有自己的交易邏輯和投資，但三個倉位卻可在不同的趨勢下交相呼應(yīng)，爭取收益，規(guī)避風(fēng)險。三個倉位能在市場盤整，啟動，拉升和回落的各個階段做到互相配合，最終控制風(fēng)險，獲取收益最大化。 利鑫：開源證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部投資顧問。長期研究市場投資策略，大類資產(chǎn)配置。總結(jié)提出的投顧服務(wù)體系建設(shè)，和客戶服務(wù)體系搭建，獲得了公司內(nèi)部多個表彰及廣泛推廣。個人“、價值、知性而為”的投資觀。 |