【環(huán)球網(wǎng)科技綜合報(bào)道】據(jù)外媒報(bào)道稱,6月22日,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)(以下簡(jiǎn)稱“美團(tuán)”)正式向港交所遞交IPO申請(qǐng),這也將成為今年最大規(guī)模的IPO之一。 這家以外賣和餐飲服務(wù)為主的中國“獨(dú)角獸”企業(yè)(一家市場(chǎng)估值至少10億美元的科技初創(chuàng)公司)正在尋求上市,以籌集數(shù)十億美元的資金。 據(jù)了解,此次文件并沒有披露具體的上市時(shí)間,但據(jù)彭博社報(bào)道稱,美團(tuán)村欲情史的目標(biāo)是籌集60億美元資金,市場(chǎng)估值約為600億美元。 美團(tuán)IPO的規(guī)模和中國手機(jī)制作商小米61億美元的規(guī)模基本持平,彭博社認(rèn)為這也是近兩年來全球最大的IPO之一。目前,小米計(jì)劃于7月9日上市。而美團(tuán)將是繼小米之后,今年的第二筆金額達(dá)數(shù)十億美元科技初創(chuàng)公司IPO。 公開資料顯示,團(tuán)購網(wǎng)站美團(tuán)成立于2010年3月4日,由其CEO王興建立。2015年10月8日,美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)聯(lián)合發(fā)布聲明,正式宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作,雙方合并成立美團(tuán)點(diǎn)評(píng),市場(chǎng)估值約為150億美元。當(dāng)時(shí),美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)是中國團(tuán)購市場(chǎng)的龍頭企業(yè),并且分別獲得了互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴和騰訊的支持。 目前,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的主要資本支持方為騰訊,提供包括團(tuán)購、外賣、餐飲和電影票預(yù)訂在內(nèi)的多種在線服務(wù)。 根據(jù)美團(tuán)招股書顯示,2017年美團(tuán)的交易用戶數(shù)達(dá)到3.1億。自2015年至2016年,美團(tuán)交易用戶人均每年交易筆數(shù)從10.4筆提升至12.9筆,2017年這一數(shù)值高達(dá)18.8筆,交易筆數(shù)三年增長超80%。 同時(shí),美團(tuán)經(jīng)調(diào)整虧損凈額持續(xù)收窄,從2015年的-59億元收窄至2016年的-54億元,2017年進(jìn)一步收窄至-28.5億元,三年內(nèi)虧損減半。 而目前,港交所支持同股不同權(quán)之后,美團(tuán)或許將成為繼小米之后第二家采取“同股不同權(quán)”上市的公司。 根據(jù)招股書顯示,美團(tuán)將設(shè)有不同投票權(quán)架構(gòu),高盛、摩根士丹利、美銀美林擔(dān)任本次上市安排的聯(lián)席保薦人。 招股書披露,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官王興持股11.4386%,聯(lián)合創(chuàng)始人兼高級(jí)副總裁穆榮均持股2.5141%,聯(lián)合創(chuàng)始人兼高級(jí)副總裁王慧文持股0.7264%。騰訊為第一大股東,持股20.1363%,紅杉資本持股11.4368%。其他投資者持股53.7478%。招股書顯示,王興將成為美團(tuán)控股股東。
|